Software CRM untuk Kelola Lead hingga Sales Order
Satukan prospek, aktivitas follow-up, pipeline, quotation, dan proses penjualan dalam satu sistem yang dapat disesuaikan dengan workflow perusahaan Anda.
- Semua lead dan data pelanggan tersimpan dalam satu sistem.
- Follow-up, aktivitas, dan penanggung jawab setiap peluang lebih terkontrol.
- Buat quotation dan sales order tanpa input data berulang.
- Pantau pipeline, target, dan forecast penjualan secara real-time.
- Dapat dikembangkan ke invoice, inventory, POS, dan modul Odoo lainnya.
Solusi dapat dibangun menggunakan Odoo Community Edition yang bersifat open-source. Tidak ada biaya lisensi software per pengguna untuk Community Edition, sedangkan biaya implementasi, hosting, development, integrasi, training, dan support disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Apakah Proses Penjualan Anda Masih Terfragmentasi?
Ketika data prospek, aktivitas sales, dan dokumen penjualan berada di tempat berbeda, peluang mudah terlewat dan manajemen kesulitan melihat kondisi pipeline yang sebenarnya.
Lead Tersebar
Prospek berada di WhatsApp, Excel, email, website, dan catatan pribadi sehingga tidak tercatat dalam satu database.
Follow-up Terlewat
Sales tidak memiliki pengingat dan aktivitas berikutnya yang jelas untuk setiap prospek.
Pipeline Tidak Akurat
Manajer sulit mengetahui peluang yang aktif, nilai pipeline, probabilitas closing, dan deal yang mulai tidak bergerak.
Quotation Dibuat Manual
Data produk, harga, pelanggan, dan diskon harus diketik ulang ketika membuat penawaran.
Sales Order Tidak Terhubung
Setelah pelanggan menyetujui penawaran, data kembali dipindahkan secara manual ke bagian administrasi atau operasional.
Laporan Terlambat
Laporan penjualan baru tersedia setelah data dari berbagai sales selesai direkap secara manual.
Satu Sistem untuk Mengelola CRM dan Proses Penjualan
Odoo CRM membantu tim mengelola lead, opportunity, follow-up, dan pipeline. Ketika prospek siap membeli, proses dapat dilanjutkan ke quotation dan sales order menggunakan Odoo Sales tanpa memindahkan data ke aplikasi lain.
Invoice, inventory, delivery, dan accounting dapat diintegrasikan sesuai kebutuhan.
CRM adalah titik awal proses. Perusahaan dapat melanjutkan ke Sales dan menambahkan proses operasional lain secara bertahap ketika dibutuhkan.
Fitur Odoo CRM & Sales yang Dapat Diimplementasikan
Ruang lingkup fitur disusun sesuai proses, prioritas, dan tahap pertumbuhan perusahaan Anda.
A. Kelola Lead dan Pelanggan
Database Pelanggan Terpusat
Simpan data perusahaan, kontak, riwayat komunikasi, aktivitas, dan peluang dalam satu database.
Lead Management
Catat lead dari website, referral, event, WhatsApp, spreadsheet, atau sumber lainnya.
Pipeline Fleksibel
Sesuaikan tahapan pipeline dengan proses penjualan perusahaan, produk, atau tim yang berbeda.
Segmentasi dan Penugasan
Kelompokkan prospek dan distribusikan lead kepada sales berdasarkan wilayah, produk, cabang, atau aturan tertentu.
B. Kendalikan Aktivitas Sales
Follow-up dan Reminder
Jadwalkan telepon, meeting, email, dan aktivitas berikutnya agar tidak ada peluang yang terlupakan.
Riwayat Aktivitas
Lihat seluruh perkembangan opportunity, catatan sales, dokumen, dan komunikasi dalam satu tampilan.
Target dan Forecast
Pantau target, nilai pipeline, peluang closing, serta performa setiap tim dan salesperson.
Dashboard dan Laporan
Analisis sumber lead, conversion rate, win/loss, usia opportunity, dan performa pipeline.
C. Lanjutkan hingga Penjualan
Quotation Terintegrasi
Buat penawaran dari opportunity menggunakan data customer, produk, harga, pajak, diskon, dan ketentuan pembayaran.
Approval Penawaran
Terapkan proses persetujuan untuk diskon, nilai transaksi, atau syarat penjualan tertentu jika dibutuhkan.
Sales Order
Konversi quotation yang disetujui menjadi sales order tanpa input ulang.
Integrasi Operasional
Hubungkan sales order dengan invoicing, inventory, delivery, purchasing, POS, atau accounting sesuai kebutuhan bisnis.
Catatan: Fitur akhir akan ditentukan melalui proses requirement gathering. Tidak semua perusahaan membutuhkan seluruh fitur sekaligus.
Proses Implementasi dari Analisis hingga Go-Live
Setiap tahap dirancang agar sistem sesuai dengan cara kerja perusahaan dan siap digunakan oleh tim.
01
Konsultasi Awal
Memahami tujuan bisnis, jumlah pengguna, sumber lead, proses sales, kebutuhan laporan, dan kendala sistem saat ini.
02
Requirement Gathering
Memetakan pipeline, peran pengguna, aktivitas, approval, quotation, sales order, integrasi, dan kebutuhan development.
03
Solution Design
Menentukan konfigurasi, modul, workflow, dashboard, migrasi data, dan tahapan implementasi.
04
Konfigurasi dan Development
Menyiapkan Odoo CRM & Sales serta melakukan development atau integrasi apabila diperlukan.
05
Migrasi, Testing, dan Training
Memindahkan data yang disepakati, melakukan user acceptance testing, dan melatih pengguna berdasarkan perannya.
06
Go-Live dan Support
Mendampingi penggunaan awal, menangani kendala, dan mengevaluasi pengembangan berikutnya.
Durasi implementasi bergantung pada ruang lingkup, kualitas data, kebutuhan integrasi, dan tingkat kustomisasi. Estimasi diberikan setelah konsultasi awal.
Apa yang Anda Dapatkan?
Deliverables disepakati sejak awal agar ruang lingkup dan hasil implementasi lebih terukur.
- Dokumen kebutuhan dan ruang lingkup.
- Konfigurasi CRM dan Sales sesuai kesepakatan.
- Pengaturan user, role, dan hak akses.
- Pipeline dan workflow.
- Template quotation jika termasuk dalam ruang lingkup.
- Migrasi data awal sesuai format yang disepakati.
- Testing dan perbaikan sebelum go-live.
- Training pengguna.
- Dokumentasi penggunaan.
- Pendampingan go-live.
- Support sesuai paket atau kontrak.
Catatan: Hosting, integrasi pihak ketiga, WhatsApp API, dan development khusus dapat mempunyai biaya terpisah.
Hubungkan CRM dengan Proses Bisnis Lainnya
Integrasi dipilih berdasarkan kebutuhan. Perusahaan dapat memulai dari CRM & Sales, kemudian menambahkan modul lain secara bertahap.
Input dan Komunikasi
- Website dan formulir lead.
- Email.
- WhatsApp Business API.
- Ecommerce atau marketplace.
Penjualan dan Operasional
- Quotation dan Sales.
- Invoice dan Accounting.
- Inventory dan Delivery.
- Purchase.
- POS.
Sistem dan Analitik
- API sistem internal.
- Dashboard atau laporan khusus.
- Integrasi lain sesuai kebutuhan.
WhatsApp Business API: Ketersediaan fitur dan biaya provider atau Meta dapat berlaku dan akan dijelaskan saat konsultasi.
FAQ Odoo CRM & Sales
Odoo CRM digunakan untuk mengelola lead, opportunity, pipeline, aktivitas, dan forecast. Odoo Sales digunakan untuk mengelola quotation dan sales order. Keduanya dapat digunakan bersama agar proses dari lead hingga order tercatat dalam satu sistem.
Tidak. Implementasi dapat dimulai dari CRM dan Sales, kemudian dikembangkan ke invoicing, accounting, inventory, POS, atau modul lainnya ketika dibutuhkan.
Ya. Tahapan pipeline, field, user role, aktivitas, approval, dashboard, dan laporan dapat dikonfigurasi atau dikembangkan sesuai ruang lingkup yang disepakati.
Ya. Data customer, contact, lead, atau data lain dapat dimigrasikan setelah format, kualitas, duplikasi, dan ruang lingkup data diperiksa.
Integrasi dapat dilakukan menggunakan metode dan provider yang sesuai. Ketersediaan fitur serta biaya WhatsApp Business API atau provider pihak ketiga akan dijelaskan saat konsultasi.
Ya. Apabila Odoo CRM digunakan bersama Odoo Sales, quotation dapat dibuat dari opportunity dan dikonversi menjadi sales order setelah disetujui.
Untuk Odoo Community Edition tidak ada biaya lisensi software per pengguna. Namun, tetap terdapat biaya implementasi, hosting, development, integrasi, training, maintenance, dan support sesuai kebutuhan.
Biaya bergantung pada jumlah pengguna, cakupan modul, kompleksitas workflow, migrasi data, integrasi, development, hosting, dan support. Estimasi diberikan setelah konsultasi dan pemetaan kebutuhan.
Durasi bergantung pada ruang lingkup dan kompleksitas. Implementasi standar dapat lebih cepat dibandingkan proyek yang membutuhkan banyak integrasi, migrasi, atau development khusus.
Ya. Training dan pendampingan go-live dapat dimasukkan dalam ruang lingkup implementasi. Support lanjutan tersedia sesuai paket atau kontrak yang disepakati.
Ya. Struktur tim, cabang, wilayah, salesperson, serta hak akses dapat diatur sesuai kebutuhan perusahaan.
Odoo dapat digunakan melalui browser atau perangkat mobile. Kebutuhan seperti check-in, GPS, kunjungan, atau mode khusus sales lapangan perlu dibahas karena dapat membutuhkan konfigurasi atau development tambahan.
Siap Membuat Proses Sales Lebih Terukur?
Ceritakan bagaimana perusahaan Anda mengelola lead, follow-up, quotation, dan sales order saat ini. Tim Nextgen akan membantu memetakan ruang lingkup implementasi Odoo CRM & Sales yang sesuai.
Demo Penggunaan Software CRM
Ingin mengetahui bagaimana software CRM bekerja dalam aktivitas bisnis sehari-hari?
Tonton rangkaian video berikut untuk melihat alur penggunaan CRM dari awal hingga proses closing penjualan.
Playlist Odoo CRM
Lanjutkan Proses Penjualan dengan Modul Sales
Setelah opportunity berhasil dikonversi, proses penjualan dapat dilanjutkan menggunakan Modul Sales. Lihat bagaimana quotation, sales order, hingga invoice dikelola secara terintegrasi dalam rangkaian video berikut.
Playlist
Dukung Ketersediaan Barang dengan Modul Procurement
Ketika permintaan pelanggan membutuhkan pengadaan barang, Modul Procurement membantu mengelola proses pembelian dari supplier. Tonton video berikut untuk melihat alur RFQ, Purchase Order, hingga penerimaan barang secara terintegrasi.
Playlist Odoo Procurement
Layani Transaksi Lebih Cepat dengan Modul Point of Sale (POS)
Untuk bisnis retail atau toko fisik, Modul Point of Sale (POS) memungkinkan proses transaksi berlangsung lebih cepat dan terintegrasi dengan sistem. Lihat bagaimana proses penjualan, pembayaran, dan pencatatan transaksi dilakukan melalui video berikut.
